讀創/深圳商報記者 詹鈺葉
今年是我國公募基金行業誕生25周年，行業已步入萬基時代，總規模突破27萬億元。與此同時，“基金賺錢、基民不賺錢”的問題仍是行業可持續發展的痛點，如何提升投資者獲得感成為當前基金行業高質量發展面臨的現實需要。博時基金即將迎來成立25周年紀念日，作為首批老五家基金管理公司之一，公司始終高度重視投資者體驗，時刻進行投資者陪伴，并打造了全產品線、全過程陪伴、知識共建共享型陪伴體系。
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伴隨著跨越式發展，基金業迎來了重要發展機遇，代表公募基金高質量發展的“提升投資者獲得感”等關鍵詞成為業界努力的方向。投資者是基金行業高質量發展之本，基金投資者教育工作直接面向數億老百姓，新形勢下投資者教育工作大有可為。
博時基金在行業內首倡“價值投資”，一直以來公司堅守“以客戶為中心”的初心，重視投資者體驗，時刻進行投資者陪伴，其使命是為客戶創造財富，核心理念是成為投資價值發現者。博時基金參與撰寫的《中國基金投資者獲得感洞察報告（2022）》中提出，基金投資者的獲得感主要與基金的業績表現和陪伴增益系數有關。前者取決于基金管理人旗下投研團隊的管理能力，后者要看基金銷售以及服務機構對基金投資者的陪伴和引導效果。
投資者教育是指幫助投資者正確認識市場，理性參與交易，有利于優化投資者決策，進而提升其獲得感。博時基金始終高度重視投資者體驗，在投教領域持續深耕發力，并成立了“投資者關系部”。公司已創建運營了多個屬于自己的投教平臺，搭建了完整的陪伴體系鏈路，全方位、多角度持續開展投資者教育工作，打造專業的投教隊伍，致力建設全產品線、全過程陪伴、知識共建共享型陪伴體系，旨在幫助投資者克服人性的弱點同時提升專業知識、加深對市場的理解。
在線上，博時基金目前擁有“投資知識1號事務所”“博時投資匯”等平臺，通過海報、文章、音頻課程、視頻課程、直播課程等不同形式，在傳統媒體及社交媒體平臺同步傳播，實現“干貨趣味一體化”，《威尼斯星空夜話》《熱點情報局》《周一看一周》《博時行業洞察》《磨刀侃財》《觀點》等多個明星欄目深受投資者歡迎。博時基金投教內容中的亮點內容頗受大家歡迎，在2022年度斬獲了證監局、基金業協會、基金同業公會等監管機構，新浪財經、第一財經、中國基金報等主流媒體頒發的投教獎項17余個。
據悉，“博時小劇場”是基民們最愛追的投教短視頻欄目之一，這是適合段中視頻平臺傳播的投教系列微電影，通過結合當下熱點事件、流行梗、致敬經典電影等模式，講解不同投資知識和技巧，還延展出每個人物的深度科普課程——《大老師的資產配置課》《小卓帶你學養老投資》《小颯帶你聊固收》等，創意趣味十足。《一代導師》《這個投資不太冷》等被廣泛傳播，投資者持續追劇，單期平均瀏覽量40萬+，榮獲多個投教獎項。
《投資圈茶局》也是博時基金超受歡迎的投教直播欄目。博時基金的會客茶室每期邀請媒體、分析師、行業專家、投資圈朋友做客直播間，與博時基金投研大咖及重量級嘉賓一起邊喝茶邊探討當下市場最關注的投資熱點話題。2023年第一期《投資圈茶局》聚焦當下最火的AI行業，邀請嘉賓科技投資先鋒&博時基金經理肖瑞瑾、小冰公司COO徐元春、博時基金董事總經理兼信息技術部總經理車宏原、博時基金首席市場策略分析師&財經大V威尼斯擺渡人陳奧一起飲茶，進行思想碰撞，探討《AI的現在與未來》，單期傳播量超53w。
在碎片化學習的時代，博時FM音頻投資系列課程開播后迅速成為爆款，累計收聽量超500萬次。其中，博時基金《玩轉定投20講》《從0開始學資產配置》《小白的公募基金指南》多次登上喜馬拉雅平臺商務財經板塊必聽課，連續獲得喜馬拉雅年度最佳人氣主播、最佳內容創作獎。
博時基金還推出了《玩轉定投》等干貨型系列課程，幫助投資者培養中長期投資觀念，養成定投基金習慣。此外，面對市場波動，博時基金還會通過長圖、文章等形式，及時針對市場異動提供解讀，在各大互聯網平臺及媒體渠道同步分發，以穩定投資者情緒，結合歷史數據進行測算復盤，通過文章形式輸出，持續強調長期持有的重要性，并倡導理性應對市場下跌、堅持價值投資。
在線下，博時基金堅持立體式陪伴服務理念，每年開展數百場培訓及投教活動，為合作渠道及投資者提供全方位的培訓、投教、陪伴服務。例如，在今年的“5·15全國投資者保護宣傳日活動”上，博時基金投教魔法車閃亮現身深大校園；《BOSERA老友記》今年已在成都、南京、長沙等城市舉行了沙龍；作為總部設在深圳的金融機構，博時基金還參與了今年活動主題為“守護金融安全 提振消費信心 促高質量發展”的深圳金融行業3·15誠信宣言宣誓儀式。
博時基金于1998年7月成立，是首批老五家基金管理公司之一。截至2023年3月31日，管理著348只境內外公募基金的博時基金成了國內基金行業公募產品數量最多、種類最齊全的公司之一，產品線覆蓋低、中、高不同風險收益，產品類型涵蓋了主動股票型、混合型、債券型、指數型、FOF、REITs、QDII、貨幣市場型等。二十五年來，博時基金多次榮獲中國基金業最具權威的“金牛基金公司”獎、“最佳企業年金投資管理人”獎、“十佳基金公司”獎、金牛“中國基金業20年卓越貢獻公司獎”及“固定收益金牛基金公司”獎。
博時基金表示，在時代轉型變革的背景中，公司已進入了發展的新階段、新征程，要把提升“財富管理、金融科技、風險管理三個能力”作為貫穿“十四五戰略”實施過程的主線，并堅定不移深化業務轉型和模式轉型，堅持不懈走高質量發展、可持續發展之路。未來，博時基金將繼續秉持持有人利益至上的初心，積極探尋投資者教育和陪伴的更好方式，堅守受托責任，履行信義義務，為客戶創造更多價值，與投資者朋友在“投資的馬拉松”中共同見證時間的力量。
審讀：譚錄崗
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